Dos paneles, una misma dirección
Lo que ves en el panel depende de lo que puedes ver. Quien tiene visibilidad de toda la empresa recibe el panorama financiero; los demás, un panel personal centrado en su propio trabajo. En ambos casos, es lo primero que se abre al iniciar sesión.
La vista de empresa
El panel de la empresa se lee como un chequeo de salud: efectivo cobrado y costo registrado en todos tus proyectos, tendencias en el tiempo y cómo va cada proyecto del portafolio. También señala el riesgo de concentración: cuando un solo cliente o proyecto genera más de la mitad del efectivo que cobras, lo verás marcado.
"Cobrado − costo registrado" es exactamente lo que dice: el efectivo que entró, menos los costos registrados hasta ahora, por proyecto. No es utilidad ni un saldo bancario — un costo registrado puede no estar pagado aún, y los costos pendientes de aprobación no están incluidos. Si un número se ve raro, entra al proyecto — el panel es un resumen del libro contable, nunca un sustituto.
La vista personal
El panel personal muestra tu cola de trabajo, los proyectos que tienes asignados y el recorrido de tus propios gastos como un embudo: borradores, en revisión, con cambios solicitados, aprobados. Está hecho para la persona en la obra, no para la que lleva los libros.
El resumen semanal
Una vez a la semana, el lunes, Obra puede enviarte por correo un resumen del dinero de la semana que acaba de terminar. Viene activado y puedes apagarlo cuando quieras: cambia "Enviarme por correo un resumen semanal del dinero de mis proyectos" en tus Ajustes, o usa el enlace de baja de un clic en cualquier correo del resumen.